Antragsstatus-Checklisten

Eine Antragsstatus-Checkliste ist eine Liste von Aufgaben, die Ihr Team abarbeiten soll, sobald ein Antrag in einem bestimmten benutzerdefinierten Antragsstatus ist. Beispiel: Wenn ein Antrag den Antragsstatus «Genehmigt» erreicht, könnten die Schritte sein:

• Vertrag aufsetzen
• Auszahlung in der Buchhaltung anlegen
• Ankündigung an die Antragssteller:in senden

Eine Checkliste erstellen

Checklisten werden auf Organisationsebene unter Einstellungen → Checklisten angelegt. Jede Checkliste hat ein Label und eine geordnete Liste von Punkten.

Eine Checkliste an einen Antragsstatus binden

In den Formulareinstellungen unter Antragsstatus können Sie pro benutzerdefiniertem Status eine Checkliste auswählen. Sobald ein Antrag diesen Status erreicht, erscheint die Checkliste im Antrag.

Punkte abhaken

Im Antrag werden die offenen Punkte der aktuellen Antragsstatus-Checkliste angezeigt. Teammitglieder können Punkte abhaken; der Fortschritt wird pro Antrag gespeichert.