Formularphasen
Eine Formularphase ist eine eigenständige Stufe eines Antrags. Die meisten Formulare haben eine Phase, aber Sie können mehrstufige Formulare erstellen, bei denen spätere Stufen erst nach der Prüfung früherer freigeschaltet werden.
In der Anwendung heisst dasselbe an manchen Stellen Antragsteil oder Formularteil, etwa beim Button “Diesen Antragsteil aktivieren”. Gemeint ist immer die Formularphase.
Warum Phasen verwenden?
Phasen sind nützlich, wenn Sie Informationen in Stufen sammeln möchten – zum Beispiel:
- Phase 1 – Einen kurzen ersten Antrag (Konzeptnotiz)
- Phase 2 – Ein vollständiger Antrag, nur für ausgewählte Antragssteller:innen angefordert
Wie Phasen funktionieren
- Standardmässig ist nur die erste Phase für Antragssteller:innen sichtbar
- Ihr Team kann eine nachfolgende Phase für bestimmte Anträge aktivieren
- Phasen können auch automatisch über Automatisierungen aktiviert werden
Eine Phase aktivieren
Von Hand: Öffnen Sie den Antrag, wechseln Sie oben auf das Register der noch nicht aktiven Phase, legen Sie dort den Schalter Diesen Antragsteil aktivieren um und klicken Sie anschliessend in der Seitenleiste auf Antrag speichern. Der Schalter allein genügt nicht, und pro Revision lässt sich nur eine neue Phase aktivieren.
Automatisch: Richten Sie eine Automatisierung mit der Aktion Formularphase aktivieren ein.
Die Aktivierung einer Phase verschickt von sich aus keine E-Mail. Die Antragssteller:in erfährt nichts davon, solange Sie ihr nicht selbst schreiben oder eine Automatisierung mit der Aktion E-Mail senden eingerichtet haben. Siehe Änderungen anfordern.