Erste Schritte

Wer gerade als Teammitglied zu Fundament hinzugefügt wurde, erfährt hier, was zuerst zu tun ist.

Anmelden

Fundament verwendet Magic-Link-Anmeldung, es gibt keine Passwörter. Nach Eingabe der E-Mail-Adresse sendet Fundament eine E-Mail mit einem Anmeldelink und einem 6-stelligen Code. Die Anmeldung ist auf zwei Arten möglich:

Auf den Link klicken: Wird er im selben Browser geöffnet, in dem die Anmeldung gestartet wurde, erfolgt die Anmeldung mit einem einzigen Klick, ganz ohne Tippen.
Den Code eingeben: Stattdessen den 6-stelligen Code im Anmeldebildschirm eingeben. Das funktioniert immer, auch auf einem anderen Gerät als dem, von dem aus er angefordert wurde.

Kommt die E-Mail nicht innerhalb einer Minute an, lohnt sich ein Blick in den Spam-Ordner. Link und Code sind nur kurze Zeit gültig; nach Ablauf einfach neue anfordern. Manche Firmen-Mailfilter öffnen Links automatisch, um sie zu prüfen. Fundament kommt damit zurecht, sodass die Prüfung den Anmeldelink nicht verbraucht, und der 6-stellige Code steht jederzeit als Alternative bereit.

Wer das Konto zusätzlich absichern will, kann im Profil (oben rechts) im Tab Sicherheit die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) mit einer Authenticator-App einrichten.

Sich in der App zurechtfinden

Nach der Anmeldung erscheint die Hauptnavigation auf der linken Seite. Welche Einträge sie enthält, hängt von der Rolle ab. Owner sehen:

Dashboard: eine Übersicht der Formulare mit ihren Antragsstatus sowie Statistiken zu den eingegangenen Anträgen
Anträge: die Liste aller Anträge, die die Organisation erhalten hat
Antragsstellende: das Adressbuch der Antragssteller:innen und ihrer Gruppen
Organisation: Details, Personen (das Team) und Gruppen
Abstimmungen: Abstimmungen anlegen und auswerten
Formulare: Antragsstatus, Checklisten und Einstellungen der Formulare
Portal: Inhalte, Branding, Sprachen und Zugriff des Portals
Finanzen: die Finanzübersicht (Modul Finanzen)
Einstellungen: Email, Automatisierungen, Ordner und Module

Member und User sehen in der Navigation nur den Eintrag Anträge.

Ein Antrag prüfen

Die Antragsliste öffnen

In der linken Navigation auf Anträge klicken. Es erscheint eine Tabelle aller eingereichten Anträge mit Spalten wie Antrags-ID, Titel, Antragsstatus, Name der Antragssteller:in, Formular und Eingangsdatum.

Ein Antrag öffnen

Auf eine beliebige Zeile klicken, um die Antragsdetailansicht zu öffnen. Sie zeigt:

Die Antworten der Antragssteller:in auf alle Felder des Formulars
Eine Seitenleiste mit dem aktuellen Antragsstatus, der Checkliste, den Tags, dem Verlauf und den Abstimmungen

Den Antragsstatus ändern

In der Seitenleiste den Abschnitt Antragsstatus suchen und in der Auswahlliste einen neuen Antragsstatus wählen. Anschliessend auf Antrag speichern klicken; im Dialog lässt sich optional eine Notiz erfassen. Erst mit dem Speichern entsteht eine neue Revision, und die Änderung erscheint im Verlauf.

Einen Kommentar hinterlassen

Im Abschnitt Verlauf der Seitenleiste auf Kommentieren klicken, den Kommentar im Dialog Kommentar hinzufügen eingeben und auf Speichern klicken. Kommentare sind für Owner und Member sichtbar, aber nie für die Antragssteller:in.

Was kommt als Nächstes?

Formulare: Formulare einrichten und verwalten
Anträge: der vollständige Lebenszyklus von Anträgen
Zusammenarbeit: Teamrollen und was jede davon tun kann