Antragsstatus-Checklisten

Eine Antragsstatus-Checkliste ist eine Liste von Aufgaben, die das Team abarbeiten soll, sobald ein Antrag in einem bestimmten benutzerdefinierten Antragsstatus ist. Beispiel: Wenn ein Antrag den Antragsstatus «Genehmigt» erreicht, könnten die Schritte sein:

• Vertrag aufsetzen
• Auszahlung in der Buchhaltung anlegen
• Ankündigung an die Antragssteller:in senden

Eine Checkliste erstellen

Owner legen Checklisten pro Formular unter Formulare → [Formular] → Checklisten an (Checkliste erstellen). Jede Checkliste hat einen Namen und eine geordnete Liste von Punkten (Punkt hinzufügen); Name und Punkte lassen sich pro Sprache übersetzen. Eine Checkliste kann mehreren Antragsstatus zugewiesen sein; solange sie verwendet wird, lässt sie sich nicht löschen.

Eine Checkliste an einen Antragsstatus binden

Unter Formulare → [Formular] → Antragsstatus lässt sich pro benutzerdefiniertem Antragsstatus eine Checkliste auswählen. Sobald ein Antrag diesen Antragsstatus erreicht, erscheint die Checkliste im Abschnitt Checkliste der Seitenleiste des Antrags.

Punkte abhaken

Im Antrag werden die Punkte der Checkliste des aktuellen Antragsstatus angezeigt. Owner und Member können Punkte abhaken; der Stand wird mit Antrag speichern in der Revision festgehalten.